【概要描述】
根據運行局提供有關數據,我們對2011年輕工行業運行情況進行了研究分析,并與有關協會、地方進行了溝通。總體看,2011年1-12月,輕工業在大宗原材料價格波動較大、國內人民幣升值、信貸緊縮、房地產市場低迷、勞動力和能源成本上漲等諸多不利因素的影響下,積極應對市場風險、調整產業結構、轉變發展方式,總體保持平穩運行態勢。
一、總體運行情況
(一)生產增速放緩
2011年1-12月,輕工業累計增加值同比增長15%,與全國工業累計增加值同比增長13.9%相比,增速高出1.1個百分點。1-12月輕工業累計增加值占全國工業的比重為17.33%,比2010年低0.52個百分點。
從產品產量來看,2011年,大部分輕工產品產量增幅在10%—20%左右。家具、鉛蓄電池、自行車等行業的產量增幅下降較大,同比分別下降了19.3、14和7.1個百分點。少數行業產量增幅較大,房間空氣調節器產量13912.5萬臺,同比增長24.6%;家用電熱水器2441.9萬臺,同比增長30.4%;電動自行車全年產量1464.2萬輛,同比增長35.6%。
(二)銷售形勢良好
2011年1-12月輕工業累計完成工業銷售產值155039.7 億元,同比增長28.9%,平均增幅為17.3%。增幅較高的行業有:電池制造累計完成工業銷售產值5440.2億元,同比增長35.39%;照明器具制造完成2780.7億元,同比增長23.61%;非電力家用器具制造完成1151.35億元,同比增長28.76%。全年累計產銷率為98%,比去年同期增加1.14個百分點。
(三)出口增幅下降
2011年海關統計的241類輕工出口產品中,79類產品的出口量出現負增長,占到總數的32.8%。1-12月全國輕工行業累計完成出口交貨值101945.7億元,占銷售產值的比重為14.2%,同比增長16.6%,增幅比2010年下降了8.8個百分點。其中海關出口總值4431.14億美元,同比增長22.95%,增幅比去年同期下降了6.13個百分點。塑料制品,皮革、毛皮及其制品,家用電器仍為出口額較大的行業,分別占到全部出口額的12.75%、10.86%和10.46%,但出口交貨值的增速卻分別下降了13.3、6.29和13.46個百分點。
(四)利潤增長速度放緩
1-12月,輕工行業規模以上工業企業累計實現主營業務收入同比增長24.75%,實現利潤總額同比增長32.01%,相比2010年下降了6個百分點,高于全國工業6.61個百分點。塑料制品行業實現利潤同比增長29.32%,相比去年同期下降12.79%;家用電器制造業實現利潤同比增長9.2%,相比去年同期下降24.73%。但也有個別行業利潤總額呈現較高增長,如自行車制造業實現利潤總額同比增長61.53%,相比去年同期增長了24.74個百分點。
2011年輕工業虧損企業虧損額同比增速逐季提高,下半年虧損企業各月虧損額都超過了32億元,虧損面呈逐月下降走勢,虧損企業累計虧損額同比上升38.84%,與2010年同期虧損額逐月減少的情況形成鮮明的反差。
(五)就業繼續增長,“保就業”效果明顯
1-12月,輕工規模以上企業從業人員平均人數2205.34萬人,同比增長9.3%,增幅比2010年提高了0.37個百分點,占全國工業就業總人數的24.9%。2011年全年新增就業人口接近200萬人,為拉動我國就業做出了一定貢獻。其中塑料制品業累計247.12萬人,同比增長8.96%;皮革行業累計260.42萬人,同比增長8.52%;家用電器制造業從業人數累計達到132.23萬人,同比增長7.45%。
二、主要問題
總體來看,我國輕工業面臨的國內和國外的宏觀和微觀環境都較為嚴峻。
(一)外貿環境更為嚴峻,貿易壁壘日益增多
世界政治復雜多變,經濟增長放緩,主要發達國家失業率居高不下,部分發達國家債務沉重,國際貿易增速回落,我國輕工業出口面臨的各類風險明顯增多。受歐債、美債危機影響以及越南、印度等國家企業低價加入訂單搶奪,一些出口企業為規避人民幣升值匯率風險,不敢接大單、長單,主要以短單、小單為主。據東莞對外貿易合作局調查,2011年第二季度以來,企業訂單的平均下降幅度達15%到20%。
此外,我國輕工產品在國際市場不斷遭遇貿易壁壘。2011年10月6日,歐盟對華自行車連續實施反傾銷措施18年后,繼續對中國自行車產品征收反傾銷稅。美國FAA提案要求取消現有航空運輸規則中有關鋰電池運輸豁免條件,即所有鋰電池要求按危險貨物處理。我國鋰電池產銷量約占世界總量的三分之一,航空運輸規則的修改將對我國電池行業產生較大影響。
(二)綜合成本提升加劇企業運營困難
1.勞動力成本上漲和企業招工難問題加劇
近年來,東部沿海地區不斷出現用工荒的現象,加之勞動者維權意識的增強,勞動力緊缺和成本提高將進一步持續。2011年全國大部分省市都上調了最低工資標準,企業也大多采取了漲薪措施,漲幅普遍在10%—30%之間,企業對勞動力成本的支出越來越大。一方面招工難,尤其是高技術人才招聘難,導致企業的技術創新和轉型升級心有余而力不足。另一方面穩工難,新生代勞動力追求物質和精神享受,職業期望值高,不愿從事艱苦行業和車間一線技能工作,會在較短時間內頻繁跳槽。
2.小型企業融資壓力更加明顯
2011年以來,收緊的貨幣政策快速提升了銀行和民間的融資成本,加大了企業的現金流動壓力,企業融資難、融資貴,利息支出逐步攀升,給輕工企業的運營帶來重大影響,部分中小企業面臨資金鏈危機,特別是小微企業資金鏈斷裂。根據國家統計局數據,輕工規模以上企業中小型企業數占總數的87%,但輕工小型企業的平均利潤只有大型企業的2%。
銀行信貸額度受控,僅有15%左右的中小企業能從銀行等金融機構爭取到新的貸款,大部分中小企業基本貸不到。與此同時,中小企業貸款利率在基準利率上普遍上浮20%-30%,有的甚至高達50%。此外,企業即使獲得銀行貸款,也無法獲得全額現金貸款,其中很大一部分由承兌匯票代替。大部分銀行都有30-50%的承兌匯票,有的銀行甚至100%貸款額度用承兌匯票進行放貸,且不能貼現,企業不得不通過民間資本貼現,現在民間資本的貼現率已達7%以上(半年期),折年貼現成本14%以上。
3.原材料價格持續上漲,成為企業運營主要困難
金屬、塑料等基礎原材料以及石油等能源價格的上漲加劇了輕工行業的成本壓力,部分行業在產值、產量保持增長的情況下,利潤總額反而有所下降,許多中小企業的利潤不到3%,存在倒閉的風險。例如,受上游石油價格上漲的影響,水龍頭和淋浴房等五金企業原材料成本上升10%左右。受國際香精原材料價格上升影響,香精香料化妝品行業的價格上漲了15%左右。此外,2011年稀土三基色熒光粉價格大幅波動,從最初的300元/公斤以下,最高漲至2800元/公斤,受此影響,緊湊型熒光燈的出口額下降了6.2%。
(三)樓市調控影響輕工行業銷售水平
隨著房地產市場調控措施的逐步落實,投資性需求明顯回落,房價過快上漲和資產泡沫化傾向得到有效遏制。房地產業的平穩運行有利于帶動輕工相關行業的發展。住房的有效需求歷來對輕工照明、家具、家電、五金、塑料等行業的產品銷售具有拉動作用,房屋銷售量的下滑將對上述行業的銷量和盈利水平產生影響。2011年1-12月,照明器具制造行業工業銷售產值增幅下降15.21個百分點,家具制造業工業銷售產值增幅下降6.27個百分點。全年重點檢測的12種家用電器產品中有10種產品產量同比保持增長,電冰箱、洗衣機和空調產量同比分別增長20.3%、11.5%和24.6%,增速比上年分別減緩6.6、15.6和17個百分點。
三、對2012年上半年輕工行業經濟走勢預測
受外部環境惡化、樓市調整和產能過剩等因素影響,2012年我國經濟和物價增速將“雙降”,穩增長將成為宏觀政策的主要任務,GDP和CPI漲幅均地低于2011年。預計2012年我國GDP增速為8.8%,比2011年回落0.5個百分點;CPI上漲3.5%左右,回落1.9個百分點。2012年城鄉居民實際收入增速將有所回調,消費刺激政策效應減弱,民生性財政支出增速回落,消費實際增速也開始下降。食品、居住類價格全面上漲,通脹的壓力也導致居民消費欲望不強,故今年輕工業的產銷預計不會有較大幅度的增長,預計上半年輕工行業總產值仍將保持20%左右的增長速度。當前由于我國輕工出口額恢復性增長的勢頭已經減緩,相當一部分產品的出口量出現負增長,2012年輕工出口可能會更加困難,特別是人民幣匯率的變化將對出口產生較大影響。如果世界經濟仍長期處于低迷的狀況,預計2012年輕工產品出口額增速將回落到10%左右。
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